En ce qui concerne l’investissement dans un monde complexe où de nombreux facteurs entrent en jeu, je suis convaincu de l’importance de garder les choses simples et de favoriser une communication ouverte. Pour simplifier l’univers financier, je m’engage auprès de mes clients avec diligence, en éliminant les incertitudes et en leur fournissant les outils pour qu’ils puissent prendre des décisions éclairées.

Après avoir obtenu un baccalauréat spécialisé de l’Université de Toronto, j’ai commencé ma carrière à la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine, où j’ai développé des relations solides avec les clients tout en poursuivant mon développement professionnel. Ma philosophie de la gestion de patrimoine chez Patrimoine Richardson est semblable : je pense que la réussite se mesure par l’atteinte d’objectifs de vie précis. C’est pourquoi je m’engage à comprendre profondément les aspirations réelles de mes clients et à les guider dans tous les aspects de la planification de leur patrimoine.

Je travaille dans le respect des normes les plus élevées en matière de discipline, d’intégrité et de transparence. Mes clients peuvent compter sur moi pour croître et préserver leur patrimoine, leur permettant ainsi de se consacrer pleinement aux aspects qui leur tiennent à cœur.

En dehors du travail, je m’engage activement dans le milieu du hockey en participant à divers réseaux d’anciens joueurs. C’est important pour moi de redonner à ce sport qui m’a enseigné des valeurs et des compétences inestimables. Dans mon temps libre, j’aime également lire, m’entraîner et voyager, que ce soit au Canada ou à l’étranger.

Comptant 17 ans d'expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine, Amar dirige l'équipe en contact avec la clientèle au sein du Bureau du partenariat national et fournit une planification financière et une construction de portefeuille axées sur des conseils personnalisés tout au long de votre parcours financier. Il est fier de fournir des conseils d'expert fondés sur la transparence, l'intégrité et une communication claire, et croit en la valeur de l'établissement et du maintien de relations à long terme avec les clients. En offrant des conseils et de la clarté, Amar aide ses clients à prendre des décisions financières qui correspondent à leurs objectifs de vie.

Amar est titulaire d'un MBA en administration des affaires de l'université Dalhousie et possède plusieurs accréditations dans le secteur, notamment CFP, CIM, CSWP et FSCI.

En dehors du travail, il aime voyager, cuisiner, faire du sport et passer du temps avec sa famille.

Avec plus de dix ans d’expérience dans le secteur bancaire de détail et la gestion de patrimoine, Sevan est conseillère en placement chez Richardson Wealth. Elle offre des conseils financiers personnalisés et accompagne les clients dans leurs transitions au sein du Bureau national des partenariats. Convaincue que la communication approfondie, la transparence et la confiance sont les fondements d’une relation durable, elle s’assure que chaque client se sente écouté et bien informé tout au long de son parcours financier.

La transparence est au cœur de sa pratique. Sevan prend le temps d’expliquer le « pourquoi » derrière chaque recommandation, de simplifier les stratégies complexes et de maintenir des processus rigoureux qui permettent aux portefeuilles de rester alignés sur les objectifs des clients, même lorsque la vie et les marchés évoluent. Son approche vise à offrir des solutions adaptées tout en donnant aux clients la clarté nécessaire pour prendre des décisions en toute confiance.

Son approche collaborative s’appuie sur un travail étroit avec les équipes internes afin de simplifier les processus, renforcer les outils destinés aux clients et assurer des transitions de comptes efficaces — toujours dans l’intérêt des clients. En favorisant le travail d’équipe et la clarté, Sevan contribue à créer une expérience fluide et fondée sur la confiance et les relations à long terme.

En dehors du travail, Sevan aime passer du temps avec sa famille, voyager pour créer de nouveaux souvenirs et jouer au basketball.

Lily est entrée dans le monde de la finance chez Patrimoine Richardson (anciennement Richardson GMP) en 2018. En juin 2022, elle a rejoint le Bureau du partenariat national en tant qu’adjointe administrative.

Ses antécédents en matière de service à la clientèle et son souci du détail lui ont permis d'acquérir les compétences nécessaires pour fournir aux clients une assistance personnalisée, ainsi qu'un soutien administratif à l'équipe du Bureau national des partenariats.